Beta理财师是一款金融理财软件，包含账户诊断、基金组合、金融产品数据库，7×24小时投教内容推送。通过MaaS+DaaS模式，该平台将AIGC技术应用于金融业务场景，为金融机构提供财富管理数字化转型的全流程服务，涵盖数字化营销、智能化资产配置和投后服务。通过线上线下相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户，在线化的场景互动，带来客户行为数据。
Beta理财师软件特色
1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
Beta理财师软件亮点
1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍
2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家
4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持
5、精准跟踪客户投资意向
6、大数据分析 用户喜好一目了然
更新日志
v7.95版本
【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率
【大搜索】动态排序优化，所见即所得
【同屏演示】演示体验优化，效果更佳
【修复】已知问题的兼容与体验优化